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営業支援

顧客情報

顧客情報

  • 名刺情報はもとより、ランク設定により、ターゲットごとの客先抽出が可能になります。
  • 備考欄にキーワードを入力することにより、【競合情報】や【クレーム情報】等が自動抽出できます。
  • 近所の会社検索機能により、既存客の近くにある見込客を容易に見つけ出し、アポ取りが容易になります。
  • 「URL」をワンクリックするだけで客先HPが別ウィンドウで開くので、情報収集が容易になります。
  • FAX送信状やレターヘッドが客先名入りでワンクリックで作成でき、工数が削減できます。

フォロー情報

フォロー情報

  • 電話・訪問・メールでのフォロー内容の履歴が残せるので、活きた情報として次のアクションに活かせます。
  • 前任者から引き継いだ場合も、客先との過去の接触内容が全て確認できるので、ロスなく営業活動ができます。
  • 再フォローが必要な場合は、フォローすべき日付を入力することで、その日にメールで自動的にお知らせしフォロー漏れを防ぎます。
  • フォロー内容を報連相もしくはシェアしたい担当者がいる場合、入力と同時に担当者へメール送信ができるので、工数が削減できます。

案件情報

案件情報

  • 案件の内容及びに進捗状況が一目で確認できるようになるので、案件フォローが容易になります。
  • 残案件リスト表示で、進行中の案件のみを抽出できるので、漏れなくフォローができます。
  • 前任者や過去の案件履歴も全て確認できるので、新商品PRなどの優先順位がつけられます。

外出情報

外出情報

  • 訪問日&予定時刻の入力と、訪問予定一覧表示もできるので、スケジュール管理が容易になります。
  • アポ状況と目的が入力できるので、事前準備の漏れを防ぎます。
  • 前任者や過去の訪問履歴も全て確認できるので、訪問スパンなど次のアクションの参考になります。

見積作成

見積作成

  • 客先情報が入った状態で容易に作成できるので、別フォーマットで作成する工数が削減できます。
  • 前任者や過去の提出履歴も全て確認できるので、価格によるお客様とのトラブルを未然に防ぎます。

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