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見積り管理

機能概要

見積りを作成し、管理する機能です。
顧客に紐づけて履歴が残ります。


見積り管理

従来の課題と「ACS-SFA」導入のメリット

【従来の課題】

  • 見積りが営業担当ごとにバラバラなので統一したい
  • 過去の提出した見積もりがすぐに探せなくて大変
  • 前任の担当者が出した見積もりがわからずに、価格トラブルになったことがある
  • 営業担当者が月にどのくらい見積りを作成しているか知りたい

【「ACS-SFA」導入のメリット】

  • 「ACS-SFA」には見積りを作成し管理する機能があります。PDFで出力出来るため、フォーマットも共通のものが作成出来ます。
  • 過去の作成履歴も簡単に確認することが出来ます。
  • 顧客ごと、営業担当ごとに検索出来ますので、作成件数のカウントなどの分析も可能です。

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