営業担当者の引き継ぎをスムーズに行いたい

問題点/解決策のご提案

【問題点】
	・	引き継ぎ機関が短くて十分に情報を引き継げないことがある
	・	前任者が辞めてしまって、過去の履歴が全くわからない
	・	見積り金額などが引き継がれず、クレームになったことがある
	・	過去の打合せ内容がわからず、クレームになったことがある

【解決案】
	・	営業担当者が顧客とり打合せた内容や、見積りなどは、営業担当しか知らないということが問題です。そのような情報も企業が資産として残せる仕組みを導入することが重要です。「ACS SFA」では、顧客とのやりとりした内容や、見積り、案件情報などを顧客ごとに紐づけて履歴として残すことが出来ます。営業担当が変わっても、過去の履歴を容易に検索し確認出来るため、無用なトラブルをなくすとともに、効率よく引き継ぎ業務を行うことが可能です。

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※個人情報の取扱いに関する同意事項


あなたの個人情報を書面で取得するにあたり、下記の事項を明示します。

a) 事業者の名称：株式会社アプト

b) 個人情報保護管理者の職名、所属及び連絡先
   代表取締役 山口 政弘
   〒100-6025　東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング25F
   電話：03-3527-9750

c) 個人情報の利用目的
   当社へのお問合せについてのご回答・ご連絡のため、及びアフターサービス
   などの業務の遂行。
   当社が取り扱っている商品またはサービス（新商品を含む）に関する営業
   活動上のご案内。
   新商品の企画・開発またはお客様に対するサービス向上に関する施策検討の
   ためのアンケート調査の実施。

d) 個人情報を第三者に提供する場合
   当社では、この度取得する個人情報を第三者に提供することはございません。
   それ以外には法令に基づく場合や人の生命、身体又は財産の保護のために緊
   急の必要がある場合等を除き、あらかじめ同意を得ることなく個人情報を第
   三者に提供いたしません。
   
e) 個人情報の取扱いの委託を行う場合
   当社は、業務の一部を外部に委託することがあります。この場合、十分な個人
   情報の保護の水準を満たしている委託先を選定し、個人情報の保護に関する
   委託契約を締結します。

f) 当社は、開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、訂正、追加
   又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止を求められた場合は、
   これに応じます。その場合の問合せ窓口は、上記個人情報保護管理者です。

g) 個人情報の提供の任意性
   個人情報の提供は任意です。ご提供いただけない場合は、あなたに対して、
   その個人情報の利用目的に係る業務をご提供できません。

h) 自動的な情報の取得
   当社では、ご本人様が容易に認識出来ないCookie等の方法で個人情報を
   取得する場合は、本人の同意を得てから取得します。

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